KSeF 2.0 – praktyczne przygotowanie do nowych obowiązków
Wprowadzenie KSeF 2.0 oznacza istotne zmiany dla firm – zarówno na poziomie operacyjnym, jak i formalnym. Konieczne jest nie tylko dostosowanie systemów informatycznych i procedur wewnętrznych, ale też aktualizacja dokumentacji oraz rewizja umów z kontrahentami. Celem tych działań jest ochrona interesów przedsiębiorstwa i minimalizacja ryzyk podatkowych.
Co dokładnie zmienia się w związku z KSeF 2.0 i nową strukturą faktury ustrukturyzowanej? Podczas szkolenia skoncentrujemy się na kluczowych aspektach wdrożenia, które mają największe znaczenie z punktu widzenia codziennej działalności firm.
Uczestnicy dowiedzą się:
Szkolenie oparte jest na aktualnych przepisach i interpretacjach organów podatkowych. Program skupia się na praktycznych rozwiązaniach i gotowych do wdrożenia rekomendacjach, które realnie wspierają przedsiębiorców w przygotowaniu do nowych obowiązków.
Korzyści z udziału w szkoleniu:
Szczegółowy program:
1. KSeF – aktualny stan prawny oraz harmonogram wdrożenia KSeF.
2. Obligatoryjny KSeF – kto jest objęty obowiązkiem fakturowania w KSeF:
- daty wejścia w życie obligatoryjnego KSeF – jaka grupa skorzysta z odroczenia ?
- wyłączenia z KSeF – kogo KSeF nie dotyczy ?
- czy podmioty zagraniczne muszą fakturować w KSeF sprzedaż na terytorium RP ?
- jak zabezpieczyć się w przypadku transakcji, w której sprzedawca to podmiot zagraniczny wyłącznie zarejestrowany do VAT w Polsce ?
3. Jakie transakcje dokumentować w KSeF:
- sprzedaż B2B krajowa;
- sprzedaż dla konsumentów - w KSeF, czy poza KSeF ?
- obowiązkowy KSeF dotyczy również transakcji zagranicznych (np. WDT, eksport towarów, eksport usług) – jak w praktyce należy je fakturować ?
4. UWAGA – obligatoryjny KSeF nie oznacza jednolitego trybu fakturowania !!!
- ile trybów fakturowania będzie funkcjonować w praktyce ?
- co je wyróżnia ?
- praktyczne konsekwencje fakturowania w różnych trybach – podatek należny i naliczony.
5. KOD QR
- rodzaje kodów QR,
- kiedy na fakturę trzeba nanieść kod QR ?
- na których fakturach trzeba podać dwa kody QR ?
6. Certyfikaty KSeF
- kto i kiedy może zawnioskować o certyfikat ?
- rodzaje certyfikatów ?
- jak będą wykorzystywane certyfikaty ?
- limity
7. KSeF – uprawnienia i uwierzytelnienie
- ZAW-FA - kto musi złożyć?
- modele nadawania uprawnień – kiedy warto skorzystać z IDWew ?
- jak przyznać uprawnienia dla biura rachunkowego ?
- jak uwierzytelnić się w KSeF ?
8. Faktura ustrukturyzowana – poglądowo – schema Fa(3)
- budowa schemy FA(3);
- pola obligatoryjne/opcjonalne/i fakultatywne;
- na jakie pola trzeba zwrócić uwagę ?
- załącznik jako element schemy FA(3);
- czy warto podawać szczegółowe informacje na fakturze ?
- wizualizacja faktury wystawionej w KSeF i zakres danych podawanych na takiej wizualizacji;
9. DEFINICJA MOMENTU WYSTAWIENIA FAKTURY:
- jak prawidłowo określić moment wystawienia faktury: zasada i wyjątki
- sesja interaktywna a sesja wsadowa – którą wybrać ?
- UPO – jakie elementy zawiera ?
10. NOWA DEFINICA MOMENTU OTRZYMANIA FAKTURY !!! :
- kiedy otrzymuję fakturę i kiedy mogę z niej odliczyć podatek VAT – jak liczyć termin na odliczenie podatku ?
- skąd mam wiedzieć, że w KSeF wystawiono na mnie fakturę ?
- wprowadzenie odpowiednich rozwiązań w zakresie przekazywania informacji nt faktur wysłanych w KSeF;
- kontrahent wystawił na mnie fakturę poza KSeF – czy mogę z niej odliczyć podatek ?
- faktury scamowe – zgłoszenie oraz ukrycie w KSeF
11. Indywidualny numer KSeF faktury - gdzie będzie widoczny i kiedy musimy go powoływać?
- faktury korygujące,
- faktury zaliczkowe,
- kody QR,
- JPK_VAT,
- JPK_CIT
- płatności;
12. Tryb offline-24 oraz jak fakturować kiedy KSeF nie działa ?
- tryb offline-24 – jak i kiedy skorzystać;
- różne rozwiązania uzależnione od rodzaju awarii;
- kod QR – specjalne oznaczenie faktury;
- jak odliczać podatek z faktur wystawionych w trybach off ?
- faktury korygujące wystawiane podczas awarii – kiedy mogę je wystawić ?
- na czym polega tzw. „korekta techniczna” faktury ?
- awaria nie zwalnia z sankcji - kiedy zapłacę karę ?
13. Potwierdzenie transakcji – „szybka ścieżka fakturowania”:
- kiedy można wystawić ?
- jakie elementy musi zawierać ?
- wymóg naniesienie kodów QR
14. Jakich praktycznych rozwiązań nie ma w KSeF ?
- wycofanie faktury i poprawienie błędu;
- noty korygujące;
- anulowanie faktury;
- faktury pro-forma;
- co z duplikatami ?
15. Korekty in minus:
- jak rozlicza je sprzedawca - zmiana zasad korygowania podstawy opodatkowania i podatku należnego;
- jak rozlicza je nabywca - inny moment ujmowania korekt na minus podatku naliczonego
16. Sankcje: za co, od kiedy, ile:
- kiedy znajdą zastosowanie ?
- od kiedy obowiązują ?
- sankcja nawet do 100% kwoty podatku !!!
- czy do KSeF stosuję sankcje z KKS ?
17. Archiwizowanie faktur w KSeF:
- kto i kiedy jest do tego zobowiązany
- z czego zwolni nas KSeF ?
18. KSeF - pełna ekspozycja prawna i biznesowa – kto ma dostęp do naszych faktur w KSeF ?
POBIERZ PROGRAM
Doradca podatkowy
Członek Zarządu Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych; Współpracownik polskich i międzynarodowych firm doradczych; Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego; Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem VAT; redaktor naczelna i autorka licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego; „ Zmiany w zasadach fakturowania w 2013 i 2014r.” (Wydawnictwo Wolters); , „Leksykon VAT” (Wydawnictwo Beck); „Faktura VAT w pytaniach i odpowiedziach” (Wydawnictwo Wolters); „Podatek VAT w branży TSL” (Wydawnictwo Wolters); „Dokumentacja Podatkowa VAT”; „Transakcje wewnątrzwspólnotowe. Ustawa o VAT” (Wydawnictwo Beck), „Podatek VAT” w JST (Wydawnictwo Beck) , oraz licznych artykułów publikowanych w prasie branżowej. Wykładowca problematyki podatku od towarów i usług. Prowadzi własną kancelarię podatkową: ES Doradztwo (www.es-doradztwo.pl).
Szkolenie rozpocznie się w dniu 9 grudnia 2025 r. o godz. 10:00 i zakończy się o godz. 16:00. Szkolenie przeznaczone jest do oglądania na żywo w ustalonych terminach. Osoby, które zapiszą się na szkolenie, dzień przed wydarzeniem otrzymają w osobnym mailu link do udziału. W trakcie szkolenia jest możliwość zadawania pytań, które są zgodne z tematem i nie wymagają konsultacji, wyliczeń oraz sprawdzenia rejestrów. Podczas szkolenia ekspert odpowie na jak największą ich liczbę.
* Informujemy, że przyjmujemy oświadczenia potwierdzające zwolnienie z podatku VAT (udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych w całości zgodnie z treścią art.43 ust.1 pkt 29 lit, c ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług)