Wdrożenie KSeF 2.0 – wyzwania i praktyczne rozwiązania dla biur rachunkowych
Szkolenie skierowane jest do biur rachunkowych, które w związku z wejściem w życie KSeF 2.0 staną przed szczególnym wyzwaniem – koniecznością wdrożenia systemu zarówno we własnej działalności, jak i przygotowania do zmian swoich klientów.
Implementacja KSeF wiąże się z licznymi wyzwaniami formalnymi i organizacyjnymi – od dostosowania systemów i procedur, przez aktualizację dokumentacji, po zmiany w umowach z kontrahentami. Wszystko po to, by zminimalizować ryzyko i odpowiednio zabezpieczyć interesy biura.
Jakie zmiany niesie ze sobą KSeF 2.0 oraz nowa wersja faktury ustrukturyzowanej? Podczas szkolenia omówimy najważniejsze zagadnienia, które mają realne znaczenie dla biur rachunkowych – zarówno od strony prawnej, jak i praktycznej.
Szkolenie obejmie:
Dla biur rachunkowych KSeF 2.0 to podwójne wyzwanie – wymaga jednoczesnego wdrożenia systemu we własnej działalności, przygotowania klientów do zmian oraz dostosowania zasad współpracy do nowych obowiązków i ryzyk.
Podczas szkolenia przedstawimy zmiany, które będą miały kluczowe znaczenie w codziennej pracy biur rachunkowych – zarówno w kontekście odpowiedzialności, jak i organizacji procesów. Wskażemy również obszary działalności generujące największe ryzyka oraz zaproponujemy konkretne klauzule umowne, które pomogą je zminimalizować.
Program został przygotowany w oparciu o najnowsze regulacje i doświadczenia z rynku. Uczestnicy zyskają wiedzę i narzędzia niezbędne do sprawnego przejścia na e-fakturowanie w KSeF – zarówno jako usługodawcy, jak i doradcy swoich klientów.
Korzyści z udziału w szkoleniu:
Szczegółowy program:
1. KSeF 2.0. – aktualny stan prawny oraz harmonogram wdrożenia KSeF.
2. Obligatoryjny KSeF – kto jest objęty obowiązkiem fakturowania w KSeF:
- daty wejścia w życie obligatoryjnego KSeF – jaka grupa skorzysta z odroczenia ?
- wyłączenia z KSeF – kogo KSeF nie dotyczy ?
- czy podmioty zagraniczne muszą fakturować w KSeF sprzedaż na terytorium RP ?
- jak zabezpieczyć się w przypadku transakcji, w której sprzedawca to podmiot zagraniczny wyłącznie zarejestrowany do VAT w Polsce ?
3. Jakie transakcje dokumentować w KSeF:
- sprzedaż dla konsumentów - w KSeF, czy poza KSeF ?
- SAMOIDENTYFIKACJA nabywcy – dlaczego jest ważna dla sprzedawcy ?
- obowiązkowy KSeF dotyczy również transakcji zagranicznych (np. WDT, eksport towarów, eksport usług) – jak w praktyce należy je fakturować ?
- kontrahent wystawił na mnie fakturę poza KSeF – czy mogę z niej odliczyć podatek ?
4. KOD QR i certyfikat KSeF
- jak, po co i kiedy nanieść je na fakturę ?
- na których fakturach trzeba podać dwa kody QR ?
5. UWAGA – obligatoryjny KSeF nie oznacza jednolitego trybu fakturowania !!!
- ile trybów fakturowania będzie funkcjonować w praktyce ?
- co je wyróżnia ?
- praktyczne konsekwencje fakturowania w różnych trybach – podatek należny i naliczony.
6. KSeF – uprawnienia:
- rodzaje uprawnień,
- sposoby nadawania uprawnień do korzystania z KSeF,
- kiedy złożyć ZAW-FA ?
7. Faktura ustrukturyzowana – poglądowo – schema Fa(3)
- budowa schemy FA(3);
- pola obligatoryjne/opcjonalne/i fakultatywne – jak je wypełniać ?
- wymóg minimalnego wystąpienia;
- jak prawidłowo sporządzić fakturę ustrukturyzowaną – jak prawidłowo wypełnić poszczególne pola ?
- załącznik jako element schemy FA(3);
- czy warto podawać szczegółowe informacje na fakturze ?
- wizualizacja faktury wystawionej w KSeF i zakres danych podawanych na takiej wizualizacji;
8. NOWA DEFINICJA MOMENTU WYSTAWIENIA FAKTURY !!! :
- jak prawidłowo określić moment wystawienia faktury: zasada;
- moment wystawienia a moment sporządzenia faktury – czym się różnią ?
- sesja interaktywna a sesja wsadowa – którą wybrać ?
- w jakich sytuacjach nowa definicja momentu wystawienia faktury będzie miała szczególne znaczenie – praktyczne przykłady;
- jak prawidłowo określić datę wystawienia faktury: wyjątki:
- tryb offline – 24
- tryb on-line;
- awaria i niedostępność KSeF
9. NOWA DEFINICA MOMENTU OTRZYMANIA FAKTURY !!! :
- kiedy otrzymuję fakturę i kiedy mogę z niej odliczyć podatek VAT – jak liczyć termin na odliczenie podatku ?
- skąd mam wiedzieć, że w KSeF wystawiono na mnie fakturę ?
- wprowadzenie odpowiednich rozwiązań w zakresie przekazywania informacji nt faktur wysłanych w KSeF;
10. Indywidualny numer KSeF faktury - gdzie będzie widoczny i kiedy musimy go powoływać?
- faktury korygujące,
- faktury zaliczkowe,
- kody QR,
- JPK_VAT,
- JPK_CIT
- płatności;
11. Jakich praktycznych rozwiązań nie ma w KSeF ?
- noty korygujące;
- anulowanie faktury;
- faktury pro-forma;
- co z duplikatami ?
12. Korekty in minus:
- jak rozlicza je sprzedawca - zmiana zasad korygowania podstawy opodatkowania i podatku należnego;
- jak rozlicza je nabywca - inny moment ujmowania korekt na minus podatku naliczonego
13. Jak fakturować kiedy KSeF nie działa ?
- różne rozwiązania uzależnione od rodzaju awarii;
- kod QR – specjalne oznaczenie faktury;
- skąd mam wiedzieć, że faktura otrzymana poza KSeF, to faktura wystawiona w związku z awarią/niedostępnością KSeF ?
- jak odliczać podatek z faktur wystawionych podczas awarii ?
- faktury korygujące wystawiane podczas awarii – kiedy mogę je wystawić ?
- na czym polega tzw. „korekta techniczna” faktury ?
- awaria nie zwalnia z sankcji - kiedy zapłacę karę ?
14. Jakie ryzyko KSeF generuje dla biur rachunkowych i jak je zminimalizować ?
- modele współpracy z klientem – główne obszary ryzyka;
- jakie klauzule zawrzeć w umowie, żeby zminimalizować odpowiedzialność biura ?
- duże ryzyko wystawiania faktur z art. 108 – jak je ograniczyć ?
- na co jeszcze warto zwrócić uwagę ?
15. Sankcje: za co, od kiedy, ile:
- kiedy znajdą zastosowanie ?
- od kiedy obowiązują ?
- sankcja nawet do 100% kwoty podatku !!!
16. Archiwizowanie faktur w KSeF:
- kto i kiedy jest do tego zobowiązany
- z czego zwolni nas KSeF ?
17. KSeF - pełna ekspozycja prawna i biznesowa – kto ma dostęp do naszych faktur w KSeF ?
POBIERZ PROGRAM
Doradca podatkowy
Członek Zarządu Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych; Współpracownik polskich i międzynarodowych firm doradczych; Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego; Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem VAT; redaktor naczelna i autorka licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego; „ Zmiany w zasadach fakturowania w 2013 i 2014r.” (Wydawnictwo Wolters); , „Leksykon VAT” (Wydawnictwo Beck); „Faktura VAT w pytaniach i odpowiedziach” (Wydawnictwo Wolters); „Podatek VAT w branży TSL” (Wydawnictwo Wolters); „Dokumentacja Podatkowa VAT”; „Transakcje wewnątrzwspólnotowe. Ustawa o VAT” (Wydawnictwo Beck), „Podatek VAT” w JST (Wydawnictwo Beck) , oraz licznych artykułów publikowanych w prasie branżowej. Wykładowca problematyki podatku od towarów i usług. Prowadzi własną kancelarię podatkową: ES Doradztwo (www.es-doradztwo.pl).
Szkolenie rozpocznie się w dniu 15 października 2025 r. o godz. 10:00 i zakończy się o godz. 16:00. Szkolenie przeznaczone jest do oglądania na żywo w ustalonych terminach. Osoby, które zapiszą się na szkolenie, dzień przed wydarzeniem otrzymają w osobnym mailu link do udziału. W trakcie szkolenia jest możliwość zadawania pytań, które są zgodne z tematem i nie wymagają konsultacji, wyliczeń oraz sprawdzenia rejestrów. Podczas szkolenia ekspert odpowie na jak największą ich liczbę.
* Informujemy, że przyjmujemy oświadczenia potwierdzające zwolnienie z podatku VAT (udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych w całości zgodnie z treścią art.43 ust.1 pkt 29 lit, c ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług)